网下配 售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的申购意向 将优先得到满足

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见《广西铁路投资集团有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》

8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,传真号码:010-;联系电话:010-;联系人:万萱、许腾、木雪枫

3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为aaa,本次债券的信用等级为aaa发行人最近一期末的所有者权益为3,185,171.15万元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25,072.96万元(2012年、2013年以及2014年合并报表中归图书馆专业就业前景属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定

法定代表人:何国林

5、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人(或其授权代表) 签字或签章并加盖单位公章后,在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(如为法定代表人本人签字或签章则无须提供)传真至主承销商处;

1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者,必须在2016年4月8日(t-1日)前开立证券账户

本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%,假定某投资者拟在不同票 面利率分别申购不同的金额,其可做出图书费会计分录如下填写:

六、发行人和主承销商

本期债券网下发行的期限为3个交易日,即发行首日2016年4月11日(t日)、4月12日(t+1日)的9:00-17:00和2016年4月13日(t+2日)的9:00-16:00

■

对未能在2016年4月13日(t+2日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

2016年3月23日

联系电话:010-

5、本次债券为10年期债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

6、本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.00%本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网图书行业政策下利率询价情况在询价区间范围内协商确定

6、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)

传真:0755-

住所:南宁市青秀区金浦路33号港务大厦27层

联系电话:010-56

项目主办人:王勖尧、唐恒

◆当最终确定的票面利率高于或等于3.70%时,有效申购金额为5,000万元;

参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是5,000手(500万元)的整数倍

重要提示

◆当最终确定的票面利率低于3.40%,该询价要约无效

联系电话:0771-

附表一:广西铁路投资集团有限公司2016年公司债券网下利率询价及申购申请表

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

上述报价的含义如下:

1、广西铁路投资集团有限公司(以下简称“发行图书行业优惠政策人”、“公司”或“广西铁投”)公开发行不超过10亿元人民币公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]515号文核准

联系电话:0755-

(一)发行人:广西铁路投资集团有限公司

◆当最终确定的票面利率低于3.50%,但高于或等于3.40%时,有效申购金额1,000万元;

联系人:王勖尧、周锦培、唐恒、孙可、马惠英

◆当最终确定的票面利率低于3.70%,但高于或等于3.60%时,有效申购金额3,000万元;

(四)发行时间

2、每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10档票面利率及对应的累计申购金额;

1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求;

本期债券图书行业发行总额为10亿元

4、本期债券为无担保债券

(八)违约申购的处理

银行账号:

法定代表人:祝献忠

发行人和主承销商将于2016年4月8日(t-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于2016年4月11日(t日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券

发行人:广西铁路投资集团有限公司

填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

三、网下发行

(三)发行价格图书销售行业前景

开户银行:工行北京礼士路支行

传真:0771-

主承销商:华融证券股份有限公司

■

住所:北京市西城区金融大街8号

(五)申购办法

3、每个申购利率上的累计申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元), 超过1,000万元的必须是500万元的整数倍;

2、广西铁投本次发行面值10亿元人民币公司债券,每张面值为人民币100元,共计1000万张,发行价格为100元/张

账户名称:华融证券股份有限公司

五、风险提示

联系地址:南宁市青秀区金浦路33号港务大厦27层

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额发行人和主承销商将按照价格优先原则,对参与网下询价的投资者进行配售,如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况,发行人和主承销商有图书馆的发展前景权视与投资者长期合作关系,自主 决定本期债券的最终配售结果

2、欲参与网下协议申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者申购意向,与合格投资者协商确定申购数量,并 向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》

◆当最终确定的票面利率低于3.60%,但高于或等于3.50%时,有效申购金额2,000万元;

(二)发行数量

传真号码:010-

现代化支付系统行号:61

(二)主承销商:华融证券股份有限公司

联系人:万萱、许腾、木雪枫、许彦婷

(七)缴款

(一)发行对象

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年4月13日(t+2日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和“16桂铁债+机构名称”字样图书行业退税政策,同时向主承销商传真划款凭证

(六)配售

四、认购费用

本次债券面值100元,按面值平价发行

联系人:苗李、谭安勇