账户名称:兴业证券股份有限公司上海分公司

假设本期债券票面利率的询价区间为【2.7%-3.70%】

联系电话:0592-

1、厦门象屿集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“象屿集团”)发行厦门象屿集团有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2819号文核准

各合格投资者应于2016年4月7日(t-1日)15:00前将以下资料传真至保荐人(主承销商):

8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后,在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至主承销商处

(四)发行时间

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年4月12日(t+2)15:00前足额划至簿记管理人指图书销售行业前景定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和“16象屿债”字样,同时向主承销商传真划款凭证若合格投资者未能在2016年4月12日(t+2日)15:00之前缴足认购款,主承销商有权取消该合格投资者的认购

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章);

住所:福建省福州市湖东路268号

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行购图书会计分录利率)的投资者按照价格优先的原则配售;如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况,则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度,同时适当考虑长期合作的投资者某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

银行账号:10402

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格投资者的认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足

联系地址:上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号20楼

传真:021-

开户银行:招商银行上海联洋支行

联2014年图书行业免税系电话:021-、

主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《厦门象屿集团有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求;

● 当最终确定的票面利率低于3.10%,但高于或等于2.90%时,有效申购金额2,000万元;

上述报价的含义如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

本期债券发行规模为5亿元,认购不足5亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入

法定代表人:王龙雏

7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示图书馆设计发展趋势,请投资者根据自己的判断填写)

1、参与本期网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》

6、本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定

填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

五、认购费用

本期公司债券网下发行的期限为3个工作日,即发行首日2016年4月8日(t日)至2016年4月12日(t+2日)每日的9:00-15:00

发行人和簿记管理人将于2016年4月7日(t-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于2016年4月8日(t日)在上证所网站(http://)上公告本期公司债券最终的图书出版行业票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期公司债券

重要提示

(二)发行数量

联系人:董昕

2016年4月6日

■

2、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

1、凡参与网下协议认购的合格投资者,认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者,必须在2016年4月7日(t-1日)前开立证券账户

5、本期公司债券期限为7年附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权

(三)发行价格

(5)簿记管理人要求的其他资质证明文件

(六)配售

本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变,在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利图书出版行业现状率为存续期内前2年票面利率加上调基点,并在本期债券存续期后2年固定不变

2、本期债券评级为aa+发行人最近一期末经审计的净资产为116.27亿元(截至2015年9月30日合并报表中的所有者权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为4.08亿元(2012年、2013年、2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍本期债券发行及上市安排请参见发行公告

大额支付号:56

4、本期债券无担保

项目主办人:王静静、刘俊岑

联系地址:厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心e栋11层

(七)缴款

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

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5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),超过图书出版行业分析1000万元的必须是1000万元的整数倍;

● 当最终确定的票面利率高于或等于3.70%时,有效申购金额为5,000万元;

(五)认购办法

● 当最终确定的票面利率低于2.70%时,该询价要约无效

■

(二)主承销商、债券受托管理人、簿记管理人:兴业证券股份有限公司

主承销商:兴业证券股份有限公司

邮编:

三、网下发行

3、本期债券的申购上限为5亿元(含5亿元);

本期公司债券的发行价格为100元/张

(4)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件;

(1)附件《网下利率询价及认购申请表》(加盖单位公章);

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以图书行业发展前景上(含两份)《网下利率询价及认购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效

法定代表人:兰荣

六、发行人和主承销商

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效申购传真:【021-】;咨询电话:【021-】the_end

附件:厦门象屿集团有限公司2016年公司债券网下利率询价及认购申请表

主承销商:兴业证券股份有限公司

住所:厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心e栋11层01单元

(一)发行对象

参与本期网下协议认购的每个合格投资者的最低认购数量为10,000手(100,000张,1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(100,000张,1,000万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外

传真:0592-

四、风险揭示

(3)经营金融业务许可证复印件(加盖单位公章);

3、发图书行业发展现状行人本期债券发行规模为人民币5亿元,每张面值为 100 元,共计500 万张,发行价格为 100 元/张

(一)发行人:厦门象屿集团有限公司

传真:021-;电话:021-\5885\5886\5560

● 当最终确定的票面利率低于3.70%,但高于或等于3.40%时,有效申购金额4,000万元;

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● 当最终确定的票面利率低于3.40%,但高于或等于3.10%时,有效申购金额3,000万元;

● 当最终确定的票面利率低于2.90%,但高于或等于2.70%时,有效申购金额1,000万元;

发行人:厦门象屿集团有限公司

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在在登记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定