合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《广东省联泰集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》

(上海市浦东银城中路200号中银大厦39层)

联系电话:010-

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◆当最终确定的票面利率低于5.20%,但高于或等于5.10%时,有效申购金额1,000万元;

5、本期债券为6年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

发行人:广东省联泰集团有限公司

附件:广东省联泰集团有限公司2016年公司债券(第二期)

本期债券基础发行规模为5亿元,并配有超额配售选择权,其中超额配售不超过5亿元(含)

■广东省联泰集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告公司购图书会计分录(面向合格投资者)

发行人:广东省联泰集团有限公司

2、联泰集团本期债券发行面值不超过100,000万元,每张面值为人民币100元,共不超过1,000万张,发行价格为100元/张

(五)认购办法

(二)发行数量

四、认购费用

(七)资金划付

(2)配售依照以下原则:本次配售过程中,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者的申购视为有效申购,将按照价格优先的原则配售;在申购利率相同的情况下,适当考虑长期合作的投资者优先在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下,发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售发行人和簿记管理人有权根据相关规定,自主决定本次债券的最终配售结果

银行账户:中国银行上海市中银大厦支行

(六)配售

4、网下发行本期债券的申购金额图书免税会计分录下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的应为1,000万元的整数倍;本期债券的申购上限为100,000万元(含100,000万元)

主承销商/债券受托管理人

5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认购需求投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量

网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下簿记建档的投资者的有效申购将优先得到满足

4、本次债券无担保

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(九)违约申购的处理

◆当最终确定的票面利率低于5.40%,但高于或等于5.30%时,有效申购金额8,000万元;

(八)网下发行注册

发行人和主承销商将于2016年3月17日(t-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率及发行规模发图书行业优惠政策行人和主承销商将于2016年3月18日(t日)在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://)上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券

8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任

1、广东省联泰集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“联泰集团”)向社会公开发行面值不超过20亿元(含20亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]【2674】号文核准本次债券采取分期发行方式,其中广东省联泰集团有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行初始规模为5亿元,并配有超额配售选择权,其中超额配售不超过5亿元(含)

2016年3月14日

填表说明:(以下内容不用传真至主图书馆学就业前景承销商(簿记管理人)处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

(一)发行人

(1)簿记管理人对所有有效申购进行配售,并向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定

六、发行人和主承销商

账户名称:中银国际证券有限责任公司

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年3月21日(t+1日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户划款时请注明“合格投资者全称”和“广东省联泰集团有限公司2016年公司债券(第二期)认购资金”字样,同时向主承销商传真划款凭证

◆当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时,有效申购金额为13,000万元;

(四)发行时间

上述报价的含义如下:

◆当最终确定的票面利率低图书行业现状于5.50%,但高于或等于5.40%时,有效申购金额11,000万元;

债券代码: 债券简称:16联泰02

(三)发行价格

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

■广东省联泰集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者)

三、网下发行

3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行方案相关内容

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%

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年月日

主承销商、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司

2、未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》网下配图书馆专业就业前景售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足

3、本期债券评级为aa级,主体长期信用等级为aa级;本期债券上市前,本公司最近一期末(截至2015年9月30日)合并报表中所有者权益为135.88亿元,资产负债率为71.76%;本期债券上市前,本公司2012年、2013年、2014年和2015年1-9月的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为3.97亿元、3.57亿元、3.01亿元和8.58亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.52亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定

本期债券票面利率询价区间为5.0%~6.0%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定

主承销商根据网下发行结果,将网下发行的注册数据于2016年3月22日(t+2日)的11:00前以书面和电子图书免征增值税数据形式报送上交所,同时按要求生成电子数据,报送登记公司进行注册登记

1、凡参与簿记建档的合格投资者,申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者,必须在2016年3月17(t-1日)前开立证券账户

7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后,在本发行方案要求的时间内连同法人代表授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、经办人身份证复印件传真至主承销商(簿记管理人)处本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至主承销商(簿记管理人)后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责

◆当最图书馆未来发展趋势终确定的票面利率低于5.10%时,该申购要约无效

传真:010-

汇入行人行支付系统号:91

五、风险提示

重要提示

汇入行地点:61

本期债券的发行价格为100元/张

签署日期: 2016 年 3月 16日the_end

■

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手(100,000张,1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍

■

主承销商、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司

1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表

(二)主承销商/债券受托管理人

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(一)发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登图书行业分析记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

6、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)

网下利率询价及认购申请表

(注册地址:汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一)

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本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2016年3月18日(t日)的9:00~17:00和2016年3月21日(t+1日)的9:00~16:00

假设本期债券期票面利率的询价区间为5.10%-5.60%某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

对未能在2016年3月21日(t+1日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债图书行业发展趋势券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

◆当最终确定的票面利率低于5.30%,但高于或等于5.20%时,有效申购金额3,000万元;

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购,以其他方式传送、送达一概无效合格投资者传真后,请及时拨打联系电话进行确认申购传真:010-(81/82/83/84/85/86/87),咨询电话:010-/9373