根据《公司法》第一百四十二条的规定,“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五

《公司章程》指武汉珞珈德毅科技股份有限公司章程

2林雄辉董事114.907.66%114.907.07%

4、其它

持股数量持股比限售股数

(五)本次股票发行的《验资报告》;

(二)公司关于股票发行的股东大会决议;

基本每股收益(元/股)1.04890.44490.4107

元、万元指人民币元、人民币万元

合计1,500.00100.00989.3250

(万股)股)

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

杨治国高红兵彭曲珊

(一)公司关于股票发行的董事会决议;

全体监事签名:

不适用

合计

《业务规则》指

条件的

控制人

(二)发行对象符合中国证监会及全国股份转让系图书行业统公司关于投资者适当性制度的有关规定

在册股东指股权登记日在册的股东

住所:武汉市东湖开发区武大科技园创业楼三楼

注2:每股净资产指标以股东权益为基数计算,归属于母公司股东的每股净资产以归属于母公司的股东权益为基数计算

根据《股票发行方案》,参与优先认购的股权登记日在册股东应在本次发行之股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》中指定缴款日期前将认购资金存入公司指定账户,逾期视为放弃

主办券商

股票发行情况报告书

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......12

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让

1-2-12

8张小宁15.000.92

释义

本次发行图书免征增值税文件后,控制权情况为:公司实际控制人仍为杨国治和林雄辉持股比例为77.64%

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

1-2-7

《证券法》指中华人民共和国证券法(2005年修订)

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人未发生变化

序号股东姓名持股比例(%)

公司、本公司、德毅

2林雄辉114.907.0786.1750

指武汉珞珈德毅科技股份有限公司

本次发行无券商认购的做市库存股

郭郁宋宏杰龙凯

1-2-11

中银国际、主办券商指中银国际证券有限责任公司

所以,公司业务结构将不会发生重大变化

1-2-8

此外,经核查,德毅科技在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息披露以为,

公司本次发行的股票无限售安排”本次股票发行未涉及到董事、监事、高级管理人员新增股份情况

数量(万股)比例(%)数量(万股)比例(%)

2、本次发行后,前10名股东图书馆未来发展趋势持股数量、持股比例及股票限情况

无限售条件的股份

有限售级管理人员

股份性质

2林雄辉114.907.6686.1750

(八)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购结果合法有效

(三)发行后主要财务指标变化

二、发行前后相关情况对比

3、资产结构变动情况

(元/股)

公司本次发行前股东为5名,其中包括自然人股东3名、合伙企业股东2名

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

股票发行方案首次披露后,公司未就本次发行的有关事项做出调整

本次发行不存在非现金资产认购发行股份情况

深圳市祥润创业投资合伙企业

年月日

业(有限合伙)

________________________________图书行业_______

控制人

企业(有限合伙)

武汉珞珈德毅科技股份有限公司

(2)茹伟杰,男,中国国籍,1970年2月生,住址为上海市浦东新区,身

本次发行不适用股份支付准则进行会计处理

证监会申请核准股票发行的条件

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中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

公司现有股东除杨治国、新疆光明银桦成长股权投资合伙企业(有限合伙)外,均已出具《关于放弃优先认购权的声明》其中,直至《股票发行认购公告》指定缴款日期届满前,杨治国未参与认购本次定向发行;新疆光明银桦成长股权投资合伙企业(有限合伙)已认购本次定向发行10万股

(十一)主办券商认为,本次发行认购对象出资款项来源合法,不存在股权代持的情形

每股经营活动产生的现金流量图书馆的发展前景净额

(加盖公章)

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

5、公司控制权变动情况

武汉智慧城市创业投资基金合伙

六、股票发行方案调整......11

1、控股股东、实际

(五)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购结果合法有效

(四)发行人与本次发行对象签署的《股份认购合同》等相关协议系各方真实意思表示,内容真实有效,对发行人及发行对象具有法律约束力

全体董事签名:

(七)关于非现金资产认购发行股份的特殊说明:

3

本次股票发行后,短期内经营活动不会发生重大变化,公司每股经营活动产生的现金流量净额也不会有重大变化

公司高级管理人员签名:

1、控股股东、实际

本图书馆发展趋势次股票发行完成后,公司短期内股本将由1,500万股增加至1,625万股,公司每股收益将略有下降

__________________________

本次股票发行募集资金的用途为:补充生产经营所需的流动资金

级管理人员

1-2-1

(三)本次股票发行过程中,公司合法规范履行了董事会、股东大会议事程序,发行结果合法有效

公司本次发行的发行对象为原股东1名和新增股东3名本次发行完成后,公司的股东为8名,其中包括包括自然人股东5名、合伙企业股东3名

本次股票发行后,公司将增加货币资金2,500万元,进一步改善公司现有资产的流动性

740.002.46

总股本15,000,000.00100%16,250,000.00100%

5茹伟杰60.003.69

张小宁的资格符合《管理办法》第三十九条第二款第(三)项和《投资者适当性管理细则》第五条的规定

1杨国治董事图书馆专业就业前景长1,146.7576.45%1,146.7570.57%

(试行)》

武汉珞珈德毅科技股份有限公司

股合计

1-2-2

序号股东姓名

资产负债率(%)58.7337.8526.70

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形

六、股票发行方案调整

_______________________________________

住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

本次股票发行前本次股票发行后

(有限合伙)

国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,备案编码为s33291基金管理人武汉图书费会计分录智慧产业股权投资基金管理有限公司已于2015年4月15日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案,备案登记号为p符合《投资者适当性管理细则》第三条之规定

2、董事、监事及高

杨治国王渊林雄辉

9,893,250.0065.96%9,893,250.0060.88%

2016年2月

有限售条件的流通

1-2-10

3、盈利能力分析

发行前发行后

速动比率1.502.784.28

合计1,625.00100.00989.3250

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

1-2-3

1、本次股票发行前后的股本结构

4、业务结构变动情况

全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统

本次股票发行不涉及估值调整条款

4、其它1,809,000.0012.06%3,009,000.0018.52%

公司2014年12月31日流动比率由发行前的2.78上升至发行后的4.28,速动比率由发行前的2.78上升至发行后的4.28,资产负债率由发行前的37.85%下降至发行后的26.70%,本次股票发行后,公司图书行业现状偿债能力有所增强

2013年度2014年度2014年度

邵建勇

(十二)主办券商认为,本次发行对象不存在持股平台的情形

武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙) 已于2015年4月22日在中

三、新增股份限售安排......9

3王渊董事57.453.83%57.453.54%

无限售143,625.000.96%143,625.000.88%

(3)武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙),有限合伙企业,注册号:37087,主要经营场所:武汉市经济技术开发区高科技产业园1号楼3楼,经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金),合伙期限:自2014年9月10日至2021年9月9日;执行事务合伙人:武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司

本次股票发行前,公司实际控制人情况为:杨国治和林雄辉的持股比图书发行行业现状例发行前为84.11%,为公司的实际控制人

(三)公司股票发行方案;

(一)德毅科技本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

(七)《北京大成(厦门)律师事务所关于武汉珞珈德毅科技股份有限公司定向发行之法律意见书》

1杨治国1,146.7576.45860.0625

1-2-5

(十)主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明:主办券商认为,本次发行对象及公司现有股东中涉及私募投资基金管理人或私募投资基金,均按照要求履行了相关登记备案程序

(二)德毅科技制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治国内外图书馆现状理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形

5,106,750.0034.05%6,306,750.0038.81%

根据公司章程的规定和股东大会审议通过的《股票发行方案》,公司本次发行向股权登记日在册股东优先配售

_______________________________________

《适当性管理细则》指细

(二)发行价格:20.00元/股

1-2-13

485.205.68

科技

八、备查文件目录

茹伟杰的资格符合《管理办法》第三十九条第二款第(三)项和《投资者适当性管理细则》第五公司购图书会计分录条的规定

八、备查文件目录......12

(五)本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规

2、偿债能力分析

(四)本次股票发行认购公告;

2、股东人数变动情况

395.205.86

则(试行)》

(一)本次发行股票的数量:125万股

(六)律师关于本次股票发行涉及估值调整条款的合法性说明:

_____________

深圳市祥润创业投资合伙企

合计1,319.1087.94%1,319.1081.18%

1、发行对象及认购数量:自然人张小宁认购15万股、自然人茹伟杰认购60万股、武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙) 认购40万股

合伙企业(有限合伙)

1、资产结构分图书行业退税政策析

本次股票发行后,公司资产总额将增加2,500.00万元,其中,货币资金将增加2,500.00万元;所有者权益将增加2,500.00万元,其中,股本增加125.00万元,资本公积增加2,375.00万元(未考虑发行费用)

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

1杨治国1,146.7570.57860.0625

(一)德毅科技本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合豁免向中国

本所律师认为,本次发行对象及公司现有股东中涉及私募投资基金管理人或私募投资基金,均按照要求履行了相关登记备案程序

股份、核心员工

新疆光明银桦成长股权投资合伙

3,154,125.0021.03%3,154,125.0019.41%

股份

目录

律师认为,本次发行不存在“股权代持”情形

2、发行对象基本情况

所以,本次股票发行完成后公司控制权未发生变化

(七)本次发行不存在非现金资产认购的情形

本次图书行业前景发行对象之间,发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系

持股数量限售股数(万

(1)张小宁,女,中国国籍,1969年4月生,住址为福建省厦门市思明区,身份证号04******,已于中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路营业部开立全国中小企业股份转让系统账户(账号为****),为符合投资者适当性条件的自然人投资者, 与公司本次发行前股东不存在关联关系

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

430,875.002.87%430,875.002.65%

注1:基本每股收益指标以归属于母公司股东的净利润为基数计算

(八)律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金:

0.30070.05610.0518

495.705.89

(九)主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见:

流动比率1.502.784.28

一、本次发行的基本情况......3

每股净图书馆设计发展趋势资产(元/股)1.10822.48032.2895

9,462,375.0063.08%9,462,375.0058.23%

数量比例数量比例

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

1-2-9

编号股东姓名任职发行前持股发行前持股 发行后持股发行后持股

二、发行前后相关情况对比......4

(九)律师认为需要说明的其他问题:

(三)股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务

395.706.38

5王渊57.453.8343.0875

《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

2、董事、监事及高

股票发行完成后,公司的业务结构为:网络技术、应用软件研发及技术服务;电子计算机与信息技术咨询服务;光电一体化设图书馆学就业前景备、机电设备研发、销售;商务信息咨询(不含商业调查)摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、gis(地理信息系统)、rs(遥感技术)以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务;计算机系统集成为主营业务,股票发行前后业务机构未发生变化

《公司法》指中华人民共和国公司法(2013年修订)

(六)本次发行是否经中国证监会核准

三、新增股份限售安排

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9

企业(有限合伙)

新疆光明银桦成长股权投资

陈海勇彭曲珊

1-2-6

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10

(万股)例(%) (万股)

项目

(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平图书免征增值税政策,定价结果合法有效

(一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1、本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

本次股票发行前,公司主要从事的业务为:网络技术、应用软件研发及技术服务;电子计算机与信息技术咨询服务;光电一体化设备、机电设备研发、销售;商务信息咨询(不含商业调查)摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、gis(地理信息系统)、rs(遥感技术)以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务;计算机系统集成

4、现金流量分析

一、本次发行的基本情况

份证号02******,已于中国中投证券有限责任公司上海灵石路营业部开立全国中小企业股份转让系图书市场现状统账户(账号为****),为符合投资者适当性条件的自然人投资者, 与公司本次发行前股东不存在关联关系

(四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

条件的3、核心员工

(三)现有股东优先认购的情况

6王渊57.453.5443.0875

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1-2-4

(六)《中银国际证券有限责任公司关于武汉珞珈德毅科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》;