速动比率0.680.611.21

4曹永梅100,0000.9975,000

资产负债率(%)75.6072.7251.67

1.091.101.75

10崔俊超155,000现金

董事、董事会秘

根据《企业会计准则第11号——股份支付》,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易

股份性质比例

10何宇74,0000.4759,000

12月31日/2015年06月30日

易霸科技本次股票发行对象为13名自然人投资者,1名机构投资者李支柱为公司的在册股东、董事长和总经理;曹永梅为公司的在册股东和监事会主席;丛欣滋为公司的监事;王锋为公司的董事和董事会秘书;杨志刚为公司的财务总监;徐娟娟为公司的在册股东和监事;何宇为公司的在册股东和董事;周强、高启、崔俊超、高业超、赵晓杰、史连明等6人为公司的核心员工除此之外,发

股票发行前持股股票发行图书行业免税后持股本次认购数量

注1:本次发行后相关财务指标系以2015年度1-6月披露的半年报财务报表(未经审计)数据为基础,并考虑本次发行对相关财务指标的影响进行测算

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规6、公司股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允,不存在损害公司及股东利益的情况7、公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求8、本次股票发行的价格公允,而非公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易本次股票发行不适用股份支付9、易霸科技原有股东及新增图书行业发展趋势股东均不存在私募投资基金管理人或私募投资基金,无需进行相应私募备案10、易霸科技本次股票发行不存在股权代持行为11、截至合法合规意见出具之日,易霸科技在取得新增股份备案函登记前未使用募集资金12、易霸科技本次股票发行对象中不存在持股平台

1李支柱1,800,000现金

二零一六年一月

易霸科技(威海)股份有限公司

书

三、新增股份限售安排......9

本次股票发行的主办券商光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于易霸科技(威海)股份有限公司股票发行合法合规的意见》的结论意见为:“1、易霸科技本次股票发行后累计股东人数未超过200人,本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件2、易霸科技制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引购买图书会计分录第3号——章程必备条款》有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定

0.93提高至1.53,速动比率从0.61提高至1.21,同时资产负债率从72.72%下降至51.67%公司财务结构更趋稳健,偿债能力有所增强

10高启核心员工500,000.00

根据该发行对象的说明,其目前未从事私募基金业务,参与本次股票发行认购的资金为自有资金,不属于私募投资基金管理人或者私募投资基金,无需履行有关私募基金管理人或私募基金的登记备案程序

发行前发行后

4何宇董事60,00074,000.0014,000.00

本次股票发行完成后,公图书馆学就业前景司短期内股本将由1008万股增加至1579.40万股,公司每股收益将略有下降

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......11

3.从发行价格看,本次发行价格2.9元/股,发行价格全面考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,所有投资者认购价格一致,不存在公司在职员工折价认购本次公司发行股份的情形

2、董事、监事及高级管理人员65,0000.6465,0000.41

股东名称持股数量(股)持股比例(%)限售股数(股)

11崔俊超核心员工155,000.00155,000.00

股份4、其它450,0004.46450,0002.85

9高启500,000现金

5、公司控制权情况

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

股票发行情况报告书

2、董事、监事及高级管理人员01.93568,000.003.60

7高凌云70,0000.690

司

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

0

1李支柱9,370,00092.967,图书出版行业分析027,500

周强等共计6人为核心员工的提名已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,并于2015年12月17日至2015年12月22日向全体员工公示并征求意见,截至公示期满,公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议2015年12月23日,经公司第三届监事会第六次会议审议通过认定周强等共计6人为核心员工2015年12月31日,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过《认定核心员工》的议案

13赵晓杰50,000现金

序号姓名职务

股份4、其它00.001,001,0006.34

3徐娟娟109,000现金

5徐娟娟209,0001.32184,000

合计15,369,00097.3112,631,500

(三)发行后主要财务指标变化

7杨志刚50,000现金

2014年度/2014年2015年度1-6月

195,00

(5)史连明,身份证号0306****,男,中国国籍,无境外永久居留权,青岛科技大学本科学历,主要工作经历:2001-2012青岛高科通信股份有限公司,研发部;2013-2015青岛赛瑞达电子装备有限公司研发中心;图书行业2015.3-至今就职公司研发总监

二、法律意见书;

(2)高启,身份证号1023****,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,烟台大学专科学历主要工作经历:1982-1994烟台国贸水产有限公司副总经理,1994-1995香港海运公司副总经理;1995-1999龙兴海运公司总经理,1999-2014威海三木食品有限公司董事长;2015.11至今就职公司市场部

14威海市大有正颐创业投资有限公司1,001,000现金

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

8张磊50,0000.500

1、控股股东、实际控制人7,027,50069.728,827,50055.89

[点击查看pdf原文]责任编辑:-->

12史连明50,000现金

合计10,080,.007,222,500

高级管理人员签名:

截至2015年6月30日,公司2015年半年度报告中披露的未经审计净资产11,073,599.57元,每股净资产1.10元未经审计2015年1-6月净利润为133,705.39元,每股收益0.01元

三、其他与本次股票发行图书行业有关的重要文件

公司在册股东(股权登记日为2015年12月28日,下午收市时持有公司股份的股东)享有优先认购权,公司在册股东均自愿放弃对本次股票发行股份的优先认购权,并出具了放弃优先认购的承诺书

3、股权登记日至本次发行期间的股票限售解除情况

易霸科技(威海)股份有限公司

一、主办券商关于股票发行合法合规的意见;

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司本次发行对象认购股份自愿锁定期限为自股份在中国证券登记结算有限责任公司登记之日起12个月,所认购股份为有限售条件的人民币普通股,新增股份将按照限售安排进行股份登记

8崔俊超155,0000.98155,000

8杨志刚财务总监050,000.0050,000.00

2周强1,730,00010.951,730,000

0

全体监事签名:

(6)赵晓杰,身份证号1228****,男,1982年12月出生,中国国籍,图书零售免征增值税无境外永久居留权,天津职业师范学院专科学历主要工作经历:2001-2011光威集团维修电工,2012-2013刚果玛雅机辰管楼电工;2013-2015威保电梯维修部;2015.4-至今,就职公司生产部

本次股票发行后,公司将增加货币资金1657.06万元,进一步改善公司现有资产的流动性

数量(股)比例(%)数量(股)

14史连明核心员工50,000.0050,000.00

本次股票发行前,公司主要从事35kv及以下智能电气成套设备的研发、生产、销售和电力设计、安装、服务、管制一体化的输变电工程本次股票发行前后公司的业务结构未发生重大变化本次股票发行募集资金的用途为快速实现智慧城市电网用户端配电运维服务云平台的建设,提升公司核心团队凝聚力,充分调动公司中高层管理人员及其他核心人员的积极性,补充公司业务发展所需的流动资金,图书行业增值税免税有利于缓解公司流动资金压力,提高速动比率,降低财务费用,提高公司整体的营运能力,增加公司的综合竞争能力,推动公司主营业务的发展,为公司后续发展带来积极的影响

5曹永梅监事会主席100,,000.00100,000.00

(上海市静安区新闸路1508号)

2、从发行目的看,公司本次股票发行目的是用于为快速实现智慧城市电网用户端配电运维服务云平台的建设,提升公司核心团队凝聚力,充分调动公司中高层管理人员及其他核心人员的积极性,补充公司业务发展所需的流动资金等,促进公司主营业务更好的发展本次发行不存在压低员工薪酬再以股份支付形式进行激励或补偿的目的

3、发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

(一)发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等图书馆学就业前景比较情况1、截至股权登记日(2015年12月28日)前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下:

(未经审计)

06月30日(未经审计)

二、发行前后相关情况对比......4

7曹永梅200,0001.27175,000

2王坤智200,0001.980

本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,并与拟发行对象沟通后最终确定

每股经营活动产生的

条件的3、核心员工00.002,540,000.0016.08

6何宇14,000现金

益或其他类别股东权益有积极影响本次股票发行后,公司资产总额将增加16,570,600元,其中,货币资金将增加16,570,600万元;所有者权益将增加16,570,600万元,其中,股本增加5,714,000元,资本公积增加10,856,600元(未考虑发行费用)

无限售

条件的3、核心员工00.0000.00

本次募集资金到位后,公司主要财务指标变化如下:

号

有限售

31,001,0006.341,001,000

公司股东人数图书会计分录未超过200人,本次发行无需中国证监会核准

序号股东名称认购股份(股)认购方式

本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工具体持股数量明细如下:

项目2015年度1-6月/2015年

股权登记日至本次发行期间,公司无股份限售解除情况

威海市大有正颐创业投资有限公

4、现金流量分析

0

2、发行对象基本情况

二、发行前后相关情况对比

合计9,630,00014,343,000.004,713,000.00

归属于挂牌公司股东

本次股票发行的山东泰祥律师事务所出具的《关于易霸科技(威海)股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书》的结论意见为:本所律师认为“1、公司本次发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形;2、本次发行对象符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等相关规图书行业增值税税率定,发行对象合法、合规;3、本次发行履行了董事会、股东大会决策程序,本次发行的发行对象的认购资金已全部缴付并由验资机构验证确认,本次发行过程合法合规,发行结果合法有效;4、本次发行的《股票认购合同》系协议各方真实意思表示,其内容合法有效,对公司及发行对象具有法律约束力;5、本次发行对公司现有股东优先认购的安排符合《发行业务细则》及《公司章程》的规定;6、本次股票发行不存在以非现金资产认购发行股份的情形;7、本次股票发行不存在股权代持情形8、本次参与股票发行的大有正颐不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,不存在资产由私募基金管理人管理的情形,也未担任任何私募基金的管理人,其不属于私募基金或私募基我国图书出版业现状金管理人,不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定履行登记或备案手续

序

(一)本次股票发行的数量

1、本次股票发行前后的股本结构:

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

9王天威130,0000.820

公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形3、公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务4、发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定5、易霸科技本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《图书行业分析非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、

0.25-0.10-0.06

李支柱为公司在册股东及董事长;曹永梅为公司在册股东及监事会主席;徐娟娟为公司在册股东及监事;丛欣滋为公司监事;王锋为公司董事会秘书;何宇为公司在册股东及董事;杨志刚为公司财务总监,周强、高启、崔俊超、高业超、赵晓杰及史连明为公司的核心员工

本次参与股票发行的核心员工及外部投资者基本情况如下:

3王天威130,0001.290

流动比率0.910.931.53

7丛欣滋职工代表监事050,000.0050,000.00

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9

综上所述,本次股票发行的价格公允,而非公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债图书销售行业现状的交易本次股票发行不适用股份支付

一、本次发行的基本情况

3、资产结构

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升,对其他股东权

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......10

0

1、从发行对象看,公司本次股票发行对象中,既有机构投资者,又有自然人投资者,自然人投资者中有公司的董事、监事、高管及核心员工,但是关联方认购价格与外部投资者认购价格一致

4丛欣滋50,000现金

1、发行对象及认购数量:

(7)威海市大有正颐创业投资有限公司,成立于2010年6月22日,目前持有威海市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码:d;注册资本:9000万元人民币;法定代表人为周新良,经营期限:自2010年6月22日至2025年6月2日;住所:威海市新威路11号北洋大厦11楼,经图书行业免税政策营范围:创业投资业务,代理其他创业投资机构的投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

5徐娟娟100,0000.9975,000

数量(股)数量(股)(股)

11高业超55,000现金

目录

有限售条件的流通股合计7,222,50071.6512,936,50081.91

无限售条件的股份合计2,857,50028.352,857,50018.09

(三)现有股东优先认购的情况

合计5,714,000-

6王坤智200,0001.270

本次股票发行后,短期内经营活动不会发生重大变化,公司每股经营活动产生的现金流量净额也不会有重大变化

本次股票发行后,公司控制权未发生变化

(%)

本次股票发行股数总计571.4万股

的每股净资产(元)

500,000.00

13赵晓杰核心员工50,000.0050,000.00

三、新增股份限售安排

0

主办券商

12高业超核心员工55,000.0055,000.00

基本每股收益(元/股)0.130.010.01

“公司全体董事、监事、高级管理人图书行业免税政策员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任”

一、本次发行的基本情况......1

2王锋050,000.0050,000.00

总股本10,080,.0015,794,.00

8周强1,730,000现金

1、资产结构分析

全体董事签名:

4高启500,0003.17500,000

3孙明董事000

月威海华东电源有限公司电气工程师,2013年9月至今就职公司工程部

(1)周强,身份证号0731****,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东广播电视大学专科学历主要工作经历:1981-2015威海一轻工业公司,销售科;2015.11-至今就职公司市场部

七、备查文件目录......12

行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间不存在其他关联关系

1李支柱11,170,00070.728,827,500

(七)本次股票发行是否适用股份支付

1李支柱董事长、总经理9,370,00011,170,图书馆设计发展趋势000.001,800,000.00

5王锋50,000现金

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

(六)本次发行是否经中国证监会核准

2曹永梅100,000现金

本次股票发行前本次股票发行后

现金流量净额(元/股)

9周强核心员工1,730,000.001,730,000.00

1、控股股东、实际控制人2,342,50023.242,342,50014.83

4、业务结构

发行价格为每股人民币2.9元

0

(住所:山东省威海市火炬路213号创新创业基地c6f)

本次股票发行完成后,公司募集资金人民币1657.06万元,公司流动比率从

年月日

序号股东名称持股数量(股) 持股比例(%)限售股数(股)

公司本次股票发行前股东人数为8名,本次股票发行完成后新增股东10名,本次股票发行完成后股东人数为18名

(二)发行价格

(3)崔俊超,身份证号:0807****,男,1985年8月出生,中国国籍,无另外永久居留权,中国石油大学(华东)专科学历主要工作经历:2007年7月-2009年9月胜利油图书行业免征增值税田中胜科技有限责任公司技术员,2009年10月-2011年6月上海久创电气自动化设备有限公司电气工程师,2011年7月-2013年8

公司本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理,理由如下:

2、股东人数

6徐娟娟监事100,,000.00109,000.00

七、备查文件目录

(4)高业超,身认证号0521****,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于山东大学(威海)自动化专业,本科学历,2008年7月至2012年7月就职于威海华东电源有限公司技术研发部,2012年7月至今就职公司,现就职光伏事业部工程师

6何宇60,0000.6045,000

本次发行后,控股股东、实际控制人未发生变化

易霸科技本次股票发行对象为13名自然人投资者,1名机构投资者

3、盈利能力分析

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

2、本次股票发行后,公司前十名股东持股数量、持股比例图书行业前景及股票限售情况如下:

2、偿债能力分析