公司在册股东中存在单纯以认购股份为目的而设立持股平台,但其入股时间早于公司挂牌时间,属公司挂牌前股东,且其未参与本次股票发行,不影响公司本次股票发行的合法合规性

系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

有限售条件的流24,000,00092.8025,645,50091.41

股份性质数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)

6王喜姣席、职工监----

4、股票发行认购公告

(六)本次发行是否经中国证监会核准:否

号名数量(股)数量(股)

(有限合伙)

无限 2、董事、监事及----

际控制人

主办券商认为,本次股票发行定价公允,不属于股份支付的情形,不适用股份支付准则进行会计处理的规定

(五)公司作为发行人对本次股票发行作出的优先认购安排已

本次发行后,控制权情况为:公司实际控制人仍为冯钢、吴海英

[点击查看p图书免征增值税政策df原文]责任编辑:-->

1-2-15

本次发行股票无自愿锁定的承诺

冯钢与吴海英将合计持有公司股份2,447.68万股,占公司总股本的87.24%,仍为公司实际控制人

发行前公司股东人数为7人;本次发行新增股份全部由现有在册股东认购,无新增股东,发行完成后,公司股东人数仍为7人

董事、董事

证券

截至本次发行股权登记日,公司在册股东共7名,其中自然人股东6名,合伙企业股东1名

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、

净资产(元)

(十)关于发行人是否提前使用本次募集资金的核查

发行前持发行后持

1-2-10

本次股票发行前本次股票发行后

三、新增股份限售安排

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

六、股票发行方案调整(如有)

伊犁瑞宁股权投资合伙企业

4冯强图书行业免征增值税895,5003.19%895,500

1冯钢15,961,40061.72%15,961,400

所

(四)本次发行股票的《股票认购协议》等法律文件系相关双方

5冯勇273,9000.98%273,900

项目2013年度2014年度2014年度

2013年度2014年度2014年度

募投资基金管理人,无须履行相关的备案登记手续

律师、律师事务指新疆双湖律师事务所

1-2-7

过,经由具备证券从业资格的会所审验并出具验资报告本次股票发行的董事会、股东大会在履行表决权回避时存在程序瑕疵,但根据《公司法》、《公司章程》的规定,由于非关联董事不足3人,上述议案应直接提交股东大会审议;股东大会审议上述议案时,由于全体股东均为关联股东,可不进行表决权回避律师

《投资者适当性指《全国中小企业股份转让系统投资者适当

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

4冯强895,5003.46%895,500

件的 3、核心员工---

(七图书馆属于什么行业)本所律师认为,本次发行不存在股权代持的情形

无限售条件的股1,862,5007.202,411,0008.59

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

7程建军监事----

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层、15层

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任”

本次发行前,公司的控股股东为冯钢,实际控制任人为冯钢、吴海英夫妇冯钢直接持有公司1,596.14万股股份,占公司总股本的61.72%,为公司控股股东,同时任公司董事长;吴海英直接持有公司632.14万股股份,占公司总股本的24.44%,任公司董事、总经理冯钢、吴海英为夫妻关系,两人合计直接持有公司86.16%的股份,占绝对控股地位图书免征增值税文件

无需进行登记备案

(住所:新疆伊犁州尼勒克县种蜂场)

本次股票发行前,公司实际控制人情况为:公司实际控制人为冯钢、吴海英

合法有效

1、控股股东、实--548,5001.95

1-2-11

速动比率(倍)1.710.230.45

(二)发行价格:人民币3.00元/股

私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200 人的,中国证监会豁免核准”之规定,本所律师认为,公司本次定向发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

公司的1名合伙企业股东为伊犁瑞宁股权投资合伙企业(有限合伙),经核查,主办券商认为该合伙企业不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理2014年图书行业免税人登记和基金备案办法(试行)》中认定的私募投资基金管理人或私募投资基金,

本次股票发行募集资金的用途为:补充公司流动资金

全体监事签字:

本次股票发行对象1名,为公司现有在册自然人股东冯钢,不属于私募投资基金或私募投资基金管理人

二、发行前后相关情况对比

序号股东姓名持股比例

5、主办券商关于股票发行的合法合规性意见

1-2-14

序号股东姓名持股比例

董事、副总

《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则

主办券商东兴证券出具了《东兴证券股份有限公司关于新疆天山黑蜂产业股份有限公司股票发行合法合规的意见》,对公司本次股票发行发表如下意见:

(二)天山黑蜂制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司

全国股份转让系指全国中小企业股份转购买图书会计分录让系统

则》务细则(试行)》

6吴海蓉273,9001.06%273,900

量净额

本次股票发行前本次股票发行后

归属于挂牌公司股东的每股1.210.971.13

本次股份发行的认购方共1名,为公司在册自然人股东冯钢,

持股数量限售股数

在册股东冯钢认购截至本次发行股权登记日,公司现有股东除冯钢外,其他股东均自愿放弃行使公司本次股票发行的优先购买权,并出具相应承诺书

5冯勇273,9001.06%273,900

2吴海英6,321,40022.53%6,321,400

(二)本次股票发行对象为冯钢(在册股东),符合《非上市公

经理

八、备查文件目录

31,862,5007.20%-

本次股票发行前,公司主要从事的业务为:蜂产品的收购、

编股东姓发行前持股发行后持股

3、股票发行方案

资产负债率(%)77.9468.2262.99

所以,本次股票发行完成后公司控制权未发生变化

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

公司本次股票图书市场前景发行对象为冯钢故此,本所律师认为,公司现有股东(包括本次发行对象)中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金故无须依照《私募投资基金管理人登记和基金备

冯钢与吴海英将合计持有公司股份2,447.68万股,占公司总股本的87.24%,仍为公司实际控制人

的认缴资金均为其自有资金,本次股票发行不存在股份代持行为

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化:否

合计23,178,30089.6225,372,30090.43

(三)现有股东优先认购的情况:本次发行股份全部由公司现有

信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务

31,862,5006.64%-

2吴海英6,321,40024.44%6,321,400

见

加权平均净资产收益率(%)3.931.721.29

(五)天山黑蜂本次股票图书管理员就业前景发行虽然在履行董事会、股东大会表决

天山黑蜂自2015年5月28日起在全国股转系统挂牌并公开转让伊犁瑞宁股权投资合伙企业(有限合伙)对公司增资时间早于公司挂牌时间,属公司挂牌前股东

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

在意思自治的基础上的真实意思表达,符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,具备合法有效性

(九)主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况:无

二、发行前后相关情况对比

主办券商、东兴指东兴证券股份有限公司

(一)根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条“在全

1-2-1

本公司

吴海英夫妇冯钢直接持有公司1,596.14万股股份,占公司总股本的61.72%,为公司控股图书管理员就业前景股东,同时任公司董事长;吴海英直接持有公司632.14万股股份,占公司总股本的24.44%,任公司董事、总经理冯钢、吴海英为夫妻关系,两人合计直接持有公司86.16%的股份,占绝对控股地位

(一)天山黑蜂本次股票发行后,股东人数不超过200人,符合

综上,本次股票发行前后,公司控股股东及控制权未发生变动

1-2-3

履行了必要的程序并经上述股东书面确认同意,未损害在册股东的合法权益,本次定向发行对现有股东的优先认购安排符合《股票发行业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

件的 3、核心员工----

案办法(试行)》办理私募投资管理人及私募投资基金的登记/备案手续

1-2-16

2016年 1月

本次股票发图书行业优惠政策行对象以现金认购公司股份,合计认购2,194,000股,合计金额人民币6,582,000元本次股份发行结束后,公司流动资产中货币资金将增加人民币6,582,000元,所有者权益增加6,582,000元,其中股本增加2,194,000元,资

基本每股收益(元/股)0.050.010.01

7吴俊273,9000.98%273,900

2. 本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

2吴海英6,321,40024.446,321,40022.53

一、本次发行的基本情况

本次发行的股份全部由冯钢认购,发行后冯钢将持有公司股份1,815.54万股,占公司总股本的64.71%,仍为公司控股股东

5刘娟董事----

《发行业务细指《全国中小企业股份转让系统股票发行业

2. 股东人数变动情况

综上,主办券商认为,公司本次发行对象及在册股东中,不存在属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和图书出版行业基金备案办法(试行)》的规定的私募投资基金或私

本次发行的股份全部由冯钢认购,发行后冯钢将持有公司股份1,815.54万股,占公司总股本的64.71%,仍为公司控股股东

(三)公司本次股票发行已取得公司董事会、股东大会的批准通

释义

释义项目释义

认为,上述程序瑕疵对本次股票发行的董事会、股东大会决议没有实质性影响,不存在损害其他股东利益的情况,会议形成的有关决议合法有效本次发行股票的董事会和股东大会的会议召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效

项目

本次发行前,公司的控股股东为冯钢,实际控制任人为冯钢、

1-2-5

总股本25,862,,056,

(三)股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

伊犁瑞宁股权投资合购图书会计分录伙企业

目录

1-2-6

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

6、股票发行法律意见书

4. 业务结构变动情况

际控制人

1-2-4

(四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让

5. 公司控制权变动情况

务总监

1-2-13

元指人民币元

1冯钢董事长15,961,40061.7218,155,40064.71

份合计

1. 本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

公司现有在册股东共7名,其中包括自然人股东6名、合伙企业股东1名

7吴俊273,9001.06%273,900

1冯钢18,155,40064.71%17,606,900

2、公司关于股票发行的股东大会决议

天山黑蜂、公司、指新疆天山黑蜂产业股份有限公司

股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求,优先认购的相关程序及认购结果合法有效

本公积增加4,388,000元,其他资产负债无变图书行业税收政策动情况

八、备查文件目录

持股数量限售股数

众公司监督管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则(试行)》相关规定,具备作为公司本次发行对象的主体资格,符合投资者适当性的规定要求

统、股转系统

新疆天山黑蜂产业股份有限公司股票发行情况报告书

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

1-2-8

加工与销售

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

权回避时存在程序瑕疵,但不影响相关决议的法律效力,不存在损害其他股东利益的情况除此之外,本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等图书市场现状相关规定,发行过程及结果合法合规

(七)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业

比较情况

监事会主

股份4、其它1,862,5007.201,862,5006.64

发行前发行后

经核查,本次股票发行前,公司在册7名股东中,其中6名为自然人,另1名企业法人机构为伊犁瑞宁股权投资合伙企业(有限合伙)

1-2-9

(试行)》

任职股比例股比例

4周丽娟会秘书、财----

理

投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

售条 高级管理人员

流动比率(倍)1.921.291.50

主办券商核查了发行人开立于农行伊犁州分行北京路支行账户,截至本核查意见出具日,未发现发行人提前使用本次募集资金的情况

1、控股股东、实22,282,80086.1623,928,30085.29

此外,经核查,天山黑蜂在申请挂牌及挂牌期间,规范履行信息图书行业免税政策披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形

本次发行无新增股东

(十二)公司在册及新增股东中的持股平台情况

(有限合伙)

(十一)根据认购人出具的承诺函,以及主办券商的核查,认购人

售条 高级管理人员

8赵雅丽监事----

全体董事签字:

主办券商

不适用

每股经营活动产生的现金流0.420.600.54

本次发行前公司股东人数为7人;本次股票发行全部由现有股东认购,无新增股东,发行完成后,公司股东人数仍为7人,未超过200人,依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定,豁免向中国证监会申请核准

1-2-2

股份4、其它821,7003.18821,7002.93

监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相图书行业发展前景关规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等

六、股票发行方案调整(如有)

公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1-2-12

(八)主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意

(一)本次发行股票的数量:2,194,000股

(股)(股)

1. 本次股票发行前后的股本结构:

3冯强895,5003.46895,5003.19

信永中和指大华会计师事务所(特殊普通合伙)

注:本次股票发行后的财务指标计算是以2014年12月31日及2014年度经审计的财务报表数据为基础,并假设2014年年初完成本次股票发行模拟计算的

年月日

三、新增股份限售安排

综上,主办券商认为,本次发支付图书费会计分录行的认购人为公司现有在册自然人股东,本次发行无新增股东

3. 资产结构变动情况

公司的1名合伙企业股东为伊犁瑞宁股权投资合伙企业(有限合伙),经核查,该合伙企业成立于2014年12月29日,于2015年1月12日通过增资入股获得天山黑蜂186.25万股股份,除此之外无其它实际经营业务,属于单纯以认购股份为目的而设立持股平台

通股合计

新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定办理限售

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(三)发行后主要财务指标变化

管理细则》性管理细则(试行)》

一、本次发行的基本情况

(%)(%)

全体高级管理人员签字:

所以,公司业务结构将不会发生重大变化

均合《公司法》、《公司章程》和有关议事2014年图书行业免税规则的规定公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形

本次公司新增股份2,194,000股全部由现有股东冯钢认购,冯钢任公司董事长,根据《中华人民共和国公司法》,冯钢认购的新增股份中75%,即1,645,500股为限售股份;新增股份中25%,即548,500股为非限售股份,可以自新增股份挂牌日起公开转让

有限 2、董事、监事及895,5003.46895,5003.19

股票发行完成后,公司仍将主要从事蜂产品的收购、加工与销售

事

(六)律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募

1、公司关于股票发行的董事会决议

(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平,定价结果

6吴海蓉273,9000.98%273,900

董事、总经

(股)(股)

(一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等