根据公司经审计的财务数据,公司2014年度经审计归属挂牌公司股东净利润为39,087,027.98元,基本每股收益为0.98元,归属于挂牌公司股东的净资产为154,540,897.77元,每股净资产为3.86元

发行前发行后

持股数量持股比例限售股份数量

5

443,3811.001,726,443.53,452,8873.80

本次股票发行的认购对象中不存在持股平台

《业务规则》指则》(试行)

释义

每股经营活动产生的0.160.570.560.28

司、股份公司

8公司

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

2、无限售条件的股份

2、股东人数变动情况

(八)发行人本次股票发行的认购人为基金管理人管理的3个基金专户且均已完成备案程序,不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》规定的不得参与非上市公众公司的股份发行的“持股平台”

注:限售股份数量为权益分配后、2016年1月21日图书行业增值税税率解除限售后的持股数量

(九)发行人本次定向发行股份,符合我国现行法律、法规以及规范性文件的规定,符合豁免向中国证监会申请核准的情形发行人本次定向发行股份的发行对象、过程和结果合法、有效

股的变动情况

肖波独立董事00.00000.00

(股)(股)(%)

本次股票发行前公司实际控制人为甘奇超先生甘奇超通过本人与其控制的重庆大可投资有限责任公司直接和间接合计持有公司49.95%股份本次发行后,甘奇超通过本人与其控制的重庆大可投资有限责任公司直接和间接合计持有公司48.74%股份

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

8

(二)发行价格:13.6元/股(权益分派前为27.2元/股,权

6中心(有限合伙)

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报高校图书馆发展趋势告书

《全国中小企业股份转让系统业务规

5

机构类股份

(一)多普泰本次股票发行完成后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

其他自然人股份

基本每股收益(元)0.770.880.860.43

元、万元指人民币元、人民币万元

7

任锐敏董事1,502,2503.381,502,2503,004,5003.30

2、本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

(四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

13

曾新300,6000.68300,,2000.66

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

最近两年主要财务指标股票发行完成后的变化情况,见下表:

5

《投资者适当性管理《全国中小企业股份转让系统投资者适

监事会主

(二)发行人的本次发行对象图书免征增值税符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

吴有峰核心员工60,0000.1460,,0000.13

银鹤翔董事00.00000.00

住所:重庆市万盛区东林清溪桥曹家店

成都高特佳银科创业投资合1,479,1353.330

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

注:2014年度(发行后,权益分派前)依据经审计的2014年年度财务报告相关财务数据计算,并按照增资完成后(不考虑权益分派因素)4548.50万股摊薄测算2014年度(发行后,权益分派后)依据经审计的2014年年度财务报告相关财务数据计算,并按照增资完成后(考虑权益分派因素)9097万股摊薄测算

其中:高管股份

4,421,0569.964,981,0569,962,11210.95

重庆大可投资有限责26,840,20053,680,40059.0117,893,468

(六)本次发行的认购对象及现有股东中存在私募投资基金及基金管理人,私募投资基金、私募基金管理人均已全部图书行业免税文件按照《证重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

2经理

重庆多普泰制药股份有限公司

天佑三期(深圳)股权投资1,000,0002.251,000,000

发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系:发行对象与公司股东九州证券有限公司之间存在关联关系,重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

(四)发行对象基本情况及认购股份数量:

(三)发行后主要财务指标变化

公司总经理、副总经理、董事会秘书、

和投资中心(有限合1,100,0002,200,0002.420

(二)多普泰制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今图书费会计分录董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形

二、发行前后相关情况对比

高级管理人员指财务总监

黄青监事123,2650.28123,,5300.27

住所:江苏省南京市江东中路228号

投资合伙企业(有限合1,479,1352,958,2703.250

速动比率1.342.522.822.82

(股)(%)(%)

伙)

3

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

12,246,73427.608,946,73417,893,46819.67

(三)发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效

《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

40,147,50580,295,01088.2728,043,641

每股净资产(元)2.885.926.433.22

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公司全体董事、监事、高级管理人员图书市场发展趋势承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

6司

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,并与投资者沟通后最终确定

发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳,发行人的本次股票发行结果合法有效

三、新增股份限售安排

(一)发行人本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件

(七)本次股票发行,发行对象均以货币资金认购本次非公开定向发行的股票,不存在以非现金资产认购股票发行的情形

秦岭1,201,8002,403,6002.641,352,700

10

注:发图书市场前景行后按照2016年1月21日解除限售后进行计算

4

主办券商

全体监事签名:

中登公司指中国证券登记结算有限公司北京分公司

全体高级管理人员签名:

发行对象基本情况如下:

发行前公司股东人数为38人;本次股票发行新增股东1人,发行完成后,公司股东人数为39人

股票发行前股票发行后

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

甘奇超仍为公司实际控制人,公司控制权未发生变化

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记,公司本次发行的股票无限售安排

会计师事务所指普通合伙)

指

机构类股份

(八)本次发行的股票优先认购安排符合《股票发行业务细则》的相关规定

7

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况本次发行前后董事、监事、高级管理人员及核心数字图书馆发展趋势员工持股情况如下:

量(股)

一、本次发行的基本情况

项目2014年度2014年度

(本页无正文,为《重庆多普泰制药股份有限公司股份股票发行情况报告书》的签章页)

(股)(股)

资产负债率(母公司)41.53%28.60%26.46%26.46%

一、本次发行的基本情况

指细则》(试行)

九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)成立于2014年7月3日,统一社会信用代码为x,住所在北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室,注册资本为20,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动),企业类型为其他有限责任公司

谢敏1,001,5002.26333,834

石博800,0001.80800,000

多普泰、公司、本公指重庆多普泰制药股份有限公司

重庆大可投资有限责任公司26,840,20060.488,图书行业发展前景946,734

目录

序号股东名称认购方式是否在册股东

甘奇超3,917,6208.833,815,715

1长、总经理

其中:高管股份

秦岭1,201,8002.71901,350

谢敏1,001,5002,003,0002.20667,668

郭平牯核心员工80,0000.1880,,0000.18

(七)九泰基金管理有限公司3个基金专户均使用专户资产认购发行人本次定向发行的股份,三个基金专户均直接实际持有发行人本次定向发行的相关股份

量量

9企业(有限合伙)

比例(%)比例(%)

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

数量比例比例

指

(六)本次发行完成后,公司股东人数不超过200人,无需经

(一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限

二○一六年二月

号前持股数后持股数

其中,九泰基金管理有限公司以“九泰基金-慧通优选分级3号资产管理计划”认购74万股,认购金额为1006.4万元;以“九泰基金-新三板5号资产管理计划”认图书行业发展前景购37万股,认购金额为503.2万元;以“九泰基金-新三板39号资产管理计划”认购110万股,认购金额为1496万元

1

龙小菊财务总监40,0000.0940,00080,0000.09

股份性质权益分派权益分派

合计

现金流量净额(元/股)

李凌核心员工20,0000.0520,00040,0000.04

(五)多普泰本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规

20,142,96245.3914,459,899.528,919,79931.79

10投资企业(有限合伙)

4伙企业(有限合伙)

(三)公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务

2

董事签名:

律师事务所指北京市中银律师事务所

券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募图书免征增值税文件投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成登记或备案程序

本次发行完成后,公司募集资金为30,056,000元,公司的总资产及净资产规模均将有一定幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构更趋稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强

39,842,50589.7819,399,883

1、有限售条件的股份

万股,权益分派后调整为221万股)

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

序号股东名称持股数量持股数量比例

姓名职务持股数量持股持股

注:本次股票发行前权益分派前按4,438万股计算,发行前权益分派后8,876万股,按发行后权益分派前按4,548.5万股,发行后权益分派后9,097万股

秦岭副总经理1,201,8002.711,201,8002,403,6002.64

董事、董事

2013年度2014年度(权益分派前)(权益图书行业发展现状分派后)

(四)发行人与本次发行对象签署的《增资协议》系各方真实意思表示,内容真实有效,与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力

苏州工业园区誉美中和投资1,100,0002.481,100,000

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人未发生变化

2013年2014年

7

股票发行方案指重庆多普泰制药股份有限公司股票发行

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

(五)依据发行人现行有效的《公司章程》,发行人在增发新股时,原股东不享有对新增股份的优先认购权,发行人本次定向发行股份未给予现有股东优先认购安排符合发行人《公司章程》的相关规定,合法、有效

本次发行完成后,公司的主营业务没有变化公司主营业务在发行前后均为中成药的研发、生产与销公共图书馆发展趋势售

序权益分派权益分派

限售股份数

根据公司章程,公司在增发新股时,公司原股东不享有对新增股份的优先认购权

9理有限公司

合计

1九泰基金管理有限公司2,210,000现金否

序号股东名称

其他自然人股份

项目12月31日12月31日

华泰证券股份有限公司

公司章程指重庆多普泰制药股份有限公司章程

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务

成都高特佳银科创业

4

(三)现有股东优先认购的情况:

44,380,.0045,485,00090,970,.00

12

胡鸿雁120,2400.27120,,4800.26

伙)

重庆多普泰制药股份有限公司

认购数量

2

1、本次股票发行前后的股本结构:

天佑三期(深圳)股权1,000,0002,000,0002.200

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

3、资产结构变动情况

(十)本次发行的认购对象及现有股东图书馆前景中存在私募投资基金及基金管理人,私募投资基金及其基金管理人均已全部按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成登记或备案程序

6,762,39415.245,179,331.510,358,66311.39

幸相荣核心员工20,0000.0520,00040,0000.04

细则》当性管理细则》(试行)

(一)本次发行股票的数量:221万股(权益分派前为110.5

9

本次股票发行的认购对象包括1家机构投资者,认购数量(经权益分派调整后)及方式如下:

19,372,60143.6524,317,60148,635,20253.46

2014年2014年

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

四川华信(集团)会计师事务所(特殊

合计2,210,000

6席

本次股票发行前本次股票发行后

益分派后调整为13.6元/股)

九州证券有限公司持有九泰基金管理有限公司24%股权,除图书销售行业现状此之外,发行对象与公司及主要股东之间无关联关系

苏州工业园区誉美中

1,133,8342.55333,,6680.73

售等比较情况

北京知新资本投资管理有限1,000,0002.251,000,000

在说明书中除非另有所指,下列简称具有如下含义:

1、本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况:

1任公司

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

10

3

(九)本次发行不适用股份支付的情形

任锐敏1,502,2503,004,5003.302,253,375

甘奇超3,917,6207,835,2408.615,876,430

前数量后数量

重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

14

方案

九泰基金管理有限公1,105,0002,210,0002.430

中国证监会核准

主办券商、华泰证券指华泰证券股份有限公司

24,237,03854.6131,025,100.562,050,20168.21

系统司

二、发行前后相关情况对比

权益分派前权益分派后持股

8

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的高校图书馆发展趋势结论性意见

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的相关规定

“九泰基金-慧通优选分级3号资产管理计划”、“九泰基金-新三板5号资产管理计划”及“九泰基金-新三板39号资产管理计划”为九泰基金管理有限公司管理的基金专户,且均已取得备案

(股)(%)(股)

(股)

杨秀林职工监事00.00000.00

4、业务结构变动情况

3

华泰证券为本公司本次股票发行出具了《华泰证券股份有限公司关于重庆多普泰制药股份有限公司股票发行合法合规性的意见》(以下简称“《合法合规意见》”)《合法合规意见》关于本次股票发行合法合规性的结论性意见如下:

(六)多普泰股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格我国图书馆现状不存在显失公允,不存在损害公司及股东利益的情况

股票发行情况报告书

结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持重庆多普泰制药股份有限公司股票发行情况报告书

5、公司控制权变动情况

(十一)本次发行不存在股权代持的情形,公司现有股权不存在权属争议或潜在纠纷

董事、副总

北京知新资本投资管1,000,0002,000,0002.200

12月31日12月31日(权益分派前)(权益分派后)

三、新增股份限售安排

股转系统、全国股转全国中小企业股份转让系统有限责任公

任锐敏1,502,2503.381,502,250

合计

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

11

流动比率2.053.083.373.37

《信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统信息披露

年月日

本次发行募集资金用于补充公司流动资金,优化公司财务结构,进一步增强公司运营图书行业免税文件能力,提高公司业务的市场占有率和品牌影响力,使公司更好的把握行业发展机遇,加快公司发展步伐

甘奇超3,917,6208.833,917,6207,835,2408.61