一、中国玻纤行业发展现状分析1、我国玻纤行业应用领域分析玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能，能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，其次原材料丰富，成本稳定及生产工艺成熟，促使其高性价比优势凸显。
原材料产量丰富，价格稳定。玻纤生产原料主要包括叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等矿石原料，和硼酸、纯碱、浸润剂等化工原料。其中叶腊石是最主要的原材料，占所有原材料成本的50%以上，中国是叶腊石矿储量最丰富的国家之一，占全球储量的30%左右。石英砂的矿产储量达到13.5亿吨。原材料供应量较大，价格变动较小，因此原材料成本相对稳定。天然气价格维持低位，有效降低成本。由于矿石原料熔点较高，生产时需要保持炉窑内度的高温使原料熔化，耗用大量的天然气燃料、电力和蒸汽，其成本占据总成本的30%左右。因此能源价格的变化对玻纤生产成本会造成一定的影响，近年来天然气价格持续走低，为成本的缩减提供了良好的条件。上游主要资源的供应量充足，使得玻纤生产成本基本能够维持稳定。池窑拉丝法成为主流工艺占比达94%，工艺成熟稳定。生产玻纤有坩埚拉丝和池窑拉丝两种方法，坩埚拉丝法投资较少，技术装备简单，能够灵活调整生产规模，主要被小型玻纤企业采用。但是由于程序复杂，需经过两次成型，产出的玻纤产品质量和性能不高，并且能耗大，该方法逐渐被大部分企业淘汰。池窑拉丝法是目前的主流工艺。这种方法首先把矿石原料在窑炉中熔制成玻璃溶液，排除气泡后经成型通路运送至多孔池窑漏板，高速拉制成玻纤原丝。窑炉通过多条通路连接上百个漏板同时生产，工序简单、节能降耗、成型稳定、高效高产，利于大规模全自动化生产。目前使用池窑工艺生产的玻纤纱约占总产量的94%，且近5年池窑纱产量稳步增长，年达到万吨。随着下游产业对玻纤质量和性能要求提高，以及节能环保的需求促进产业结构升级加快，坩埚拉丝法将进一步被生产效率更高的池窑拉丝法取代。
tex缠绕直接纱为例，16年价格持续下跌，目前价格约元/吨，处于历史较低位置，在今年需求回暖，新增产能不大的情况下，价格具备上行空间。与此同时，玻纤产品性能在不断提升，虽然碳纤维等高端复合材料具有重量轻，性能优的特点，但是其价格是玻纤价格的5-25倍，过于昂贵的价格一定程度上会导致其应用受限。玻纤复合材料高性价比的优势则凸显，未来应用领域仍十分广阔。2、我国玻纤行业市场集中度分析全球来看，目前全球总产能多万吨，前六大供应商产能占比约为75%，分别为OCV，PPG，JohnsManivel，中国巨石，重庆国际和泰山玻纤。从国内来看，中国巨石、泰山玻纤和重庆国际是国内玻纤行业的三大巨头，共占全国玻纤产能的64%左右，加上山东玻纤、四川威玻和长海股份，国内前六大供应商产能占比约为80%。无论是全球市场还是国内市场，都存在产能集中的特点，前六大供应商基本能够控制该行业的产品供给。在此格局下，大型玻纤企业具有较大的竞争优势，新兴企业进出该市场非常困难。玻纤行业具有技术壁垒，资金壁垒、品牌壁垒及政策壁垒。玻纤行业自身的特点形成了较高的进入壁垒，在玻纤行业本身具有技术、资金等壁垒的基础上，我国从政策上也提高了进入门槛，大型玻纤企业的优势将更加明显。不仅新兴企业进入市场会更困难，竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场。预期行业集中度将进一步提高，寡头垄断格局会长期维持。3、我国玻纤产能产量增速平稳年全国玻纤产能约万吨，达到全球总产能的60%左右，近三年我国玻纤产能年均复合增长率达到6.65%，远高于全球产能年均复合增长率1.70%。我国玻纤产量从年的95万吨增长至万吨，年均复合增长率达到12%，而全球产量相对稳定，年均复合增长率仅为5%左右，16年我国玻纤产量达到万吨，同比增长12%，占全球总产量的60%左右，未来仍将以较快速度发展。4、我国玻纤行业供需情况分析年新增产能冲击不大随着玻纤行业景气度提升，不断有新增产能投放市场，市场对玻纤行业的担忧是新增产能带来的冲击，导致供需失衡，价格下跌。根据统计数据显示，预计今年新点火产能将达到58万吨，占全球总产能的8%左右，但是其中约40万吨将在年底或者明年投产，加上1-2个月的烤窑时间，基本不会对今年产生冲击，按照需求端每每年6%左右的增长，扣除每年冷修产能20-30万吨左右，行业供需基本平衡。轨交运输投资稳定增长随着城镇化进程加快，交通运输领域投资不断加大，高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤复合材料的旺盛需求。玻纤复合材料具有高强度、耐磨耐腐蚀优点，不仅可以用于建造轨道、电缆，还可以用来制造列车车门、车头和车内饰件。在我国高铁的投资额中，基建部分占40%-60%，包括桥梁、铺轨、站台设施、噪音屏障等，列车车身及配件占10%-15%，都是适用玻纤复合材料的领域。随着“十三五”期间提出了构筑“八纵八横”高速铁路主通道规划，以及“两横三纵”城市群建设战略，预计我国铁路和城市轨道交通投资额将继续快速增长，玻纤复合材料需求将继续保持。二、我国玻纤行业未来趋势汽车轻量化成为未来趋势汽车的轻量化为玻纤复合材料打开了广阔的市场。汽车的轻量化能够提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，汽车每减重10%，将降低油耗6%，降低排放污染，符合节能和环保的大趋势。在汽车轻量化的替代材料中，玻璃纤维增强塑料（GFRP）密度较低、强度较大，并且耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比较高，适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。但目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%，远低于国外20-30%的比例。在汽车轻量化发展趋势下，预计未来玻纤增强塑料用于更多的汽车配件中，市场需求提升空间仍然较大。
来源：中国产业信息网
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