除控股股东罗牛山集团有限公司本次认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 36个月,其余

5名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 12个月

释 义 ............................................................. 4

本次发行对象全额以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

三、本次发行股票预计上市时间

保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券指 国信证券股份有限公司

合计 271,381,578 -

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件

4、募图书行业现状分析集资金净额:1,630,624,839.08 元

监事会 指 罗牛山股份有限公司监事会

序号 获配对象名称 最终获配股数(股)限售期限

第七节 备查文件 .................................................. 26

第一节 本次发行的基本情况

目录

二、各投资者认购的数量和限售期

公司名称: 罗牛山股份有限公司

畜水产品及饲料加工销售(仅限于分公司凭证经营);机械汽

第四节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 23

1 罗牛山集团有限公司 91,282,894 36

特别提示 ........................................................... 图书行业分析2

一、发行人基本信息

2、发行价格:6.08元/股

二零一六年四月特别提示

4 财通基金管理有限公司 48,190,789 12

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...................... 17

董事会 指 罗牛山股份有限公司董事会

(月)

中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

租赁服务;仓储服务;代收代缴水电费用(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)联系电话: 0898-、互联网网址: http://fol001

普通股、a股 指 指公司发行在外的人民币普通股证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司图书市场前景深圳分公司

交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日

一、发行数量及价格

本次非公开发行新增股份 271,381,578股将于 2016年 4月 13日在深圳证券交易所上市本次发行对象共有 6名,均以现金参与认购根据深

第六节 新增股份的数量及上市时间 ................................... 25

第一节 本次发行的基本情况 ......................................... 5

3 鹏华资产管理(深圳)有限公司 27,138,157 12

第二节 本次发行前后公司基本情况 .................................. 14

公司住所: 海口市人民大道 50号

英文名称: luoniushan co图书市场现状.,ltd.法定代表人: 徐自力

律师事务所、北京康达 指 北京市康达律师事务所中审亚太 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司章程》 指 《罗牛山股份有限公司章程》

5 东海基金管理有限责任公司 54,276,315 12

四、资产过户及债务转移情况

种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装潢工程;农副

圳证券交易所相关业务规则的规定,本次非公开发行新股上市日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的

罗牛山股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

2 深圳市创新投资集团有限公司 27,302,631 12

释 义

保荐机构(主承销商)

在本报告中,除非特别说明,下列词2015图书行业现状语具有如下涵义:

3、募集资金总额:1,649,999,994.24 元

经营范围:

车摩托车零件、电子产品、金属材料(专营除外)、化工产品(专营除外)、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开发建设;

1、发行数量:271,381,578 股

6 华安未来资产管理(上海)有限公司 23,190,792 12

公司、发行人、罗牛山 指 罗牛山股份有限公司股东大会 指 罗牛山股份有限公司股东大会

第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ............................. 24