本次发行股份均为有限售条件
0.84
68,384.92
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票
(月)
流动比率(倍)
1,711.08
-4,688.13
5
认购股数
2013年度
财通基金管理有限公司
无
2,872.49
6.84
1.86
保荐代表人:杨伟、潘瑶
24.26
834,028
3、现金流量表主要数据
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
35,935,640
执行并完善防止高
法定代表人:_____________
任思龙
应审批程序和信息披露义务
69,999,994.02
公开发行”),本次实际发行数量为14,178,480股
3.35
任思龙先生和卢生江先生认购本次发行的股份自上市之日起36个月内不得
利润总额
8.56
交易均价的90%,即发行价格不低于35.97元/股上述均价的计算公式为:定
阅信息披露文件及
2,502,085
5.30
八、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论
执行并完善防止大
8,872.图书发行行业现状78
2014年财务数据引自发行人经审计的财务报告,2015年1-9月财务数据未经审
物净增加额
(四)其他安排
2014年度
6
0.66
-1,498.62
28.36
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见
基本每股收益(元/股)
3
2014年度
股东、其他关联方违
联系电话:021-
每股收益(元/股)
39.93
中财网
(即2015年10月19日)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
89,999,997.45
1、督导发行人有效
12,687.22
号
50,999,992.56
(股)
每股净现金流量(元/股)
3.28
外提供担保前,提前告知本机构,本机构将根据情况发表书面意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)为良信电
露义务的情况
时间:2016年04月05日 20:36:39 中财网
4
2014年度
4,568.72
7,326.48
开发行股票的上市保荐书》之签署页)
一、发行人基本情况
0.73
8,797.27
19,667.74
规定,自证券上市之日起持续图书行业现状督导发行人履行规范运作、信守承诺、
68,999,992.05
103,875.63
2015年1-9月
27,865.83
2015-09-30
7
行人利益的内控制度;2、与发行人建立经常性沟通机制,持续关注
负债合计
资产负债率(%)
的相关约定
25.76
[上市]良信电器:东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的上市保荐书
19,616.41
占发行后总
14,178,480
22.48
3、督导发行人有效
22,341.08
-21,937.72
常州市新发展实业公司
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有
荐机构的权利、履行
1,946,066
(二)发行人最近三年及一期的主要财务数据和财务指标
电话:0512-
5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系
稀释每股收益(元/股)
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
7,955.59
(本页2015图书行业现状无正文,为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司非公
现金流量净额
0.40
9.02
便损害发行人利益
(涉及许可经营的凭许可证经营)
易情况,本机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见3、督导
28.26
1.0740%
8,359.63
发行人根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》
38.47
2012年度
术服务,电器产品及配件的销售,机器设备的融物租赁,自有厂房的租赁,经营
2015年1-9月
-1,768.10
序
本次发行股票种类为人民币普通股(a股)
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监
2012-12-31
董事会秘书:刘晓军
的依据充分合理;
1、督导发行人进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情形
2.57
1,390,047
中国证监会的规定和行业规范;
25,201.72
8,719.42
传真:0512-
0.58
1,632.28
13.79
营业利润
8
-0.35
1.图书馆学就业前景0740%
保荐代表人:_____________ _____________
诺事项
8.79
他主要约定
存货周转率(次/期、年)
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
单位:万元
29,999,987.16
扣除非经常损益后的基本
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误
-4,065.77
人的关联交易、对外担保及募集资金使用,并对其合规性发表意见;
股票简称:良信电器
二、申请上市股票的发行情况
督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度;2、要求发行人在对
2,856.25
项目
82,434.37
上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”、 “发行人” 或“公司”)
(三)发行人和其他
向中国证监会、证券
主要财务指标
单位:万元
现金流量净额
7.58
20,054.45
12
每股经营图书免征增值税文件活动产生的现金
投资活动产生的
29,587.90
等工作规则;2、督导发行人及时向本机构通报将进行的重大关联交
115,245,000
本次发行股票每股面值为1.00元
资产合计
31,185.57
法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
以下财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状
1.51
现金流量净额
转让,其余7名特定投资者认购本次发行的股份自上市之日起12个月内不得转
法律法规的规定,东吴证券认为本次发行完成后良信电器仍具备股票上市条件,
10,651.00
流动负债
0.77
资项目的实施等承
4、主要财务指标
4、发行价格
股票上市地:深圳证券交易所
项目
1.5036%
事项
0.70
2013年度
2、利润表主要数据
2012-12-31
0.64
2,860.64
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发古旧图书免征增值税行
特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易,现将有关情况报告如下:
49,999,990.59
杨 伟 潘 瑶
51.34
6.69
2、每股面值
12
责任
五、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
31,677.09
-
14,178,480
工作安排
江苏虎甲投资有限公司
中介机构配合保荐
2012年度
管人员利用职务之
3、持续关注发行人股权结构、股东持股变动、股份质押状况等重大
上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的
应收账款周转率(次/期、年)
1.0740%
1、资产负债表主要数据
(元)
非流动负债
限售期
关于上海良信电器股份有限公司
主要财务指标
1、督导发行人进一步完善已有的防止高管人员利用职务之便损害发
-
公司
执行并完善保障关
联交易公允性和合
行人的重大事项,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信数字图书馆发展趋势息披
七、保荐机构认为应当说明的其他事项
5、持续关注发行人
在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行
深圳天风天成资产管理有限
公司住所:上海市浦东新区衡安路668号第4-8幢
发行人资源的制度;2、与发行人建立经常性沟通机制,及时了解发
10,027.48
东吴证券股份有限公司
1、股票种类
信息披露的义务,审
93,487,840
36
49,255.65
0.93
2014-12-31
3、发行数量
36,568.43
现金及现金等价
12
项目
范 力
计超过百分之七;
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
2013-12-31
6、股票锁定期
35,935,640
1.39
8、本次发行前后发行人股本结构变动情况
17,575.79
14,178,480
2013年度
0.70
市的规定,接受证券交易所的自律管理
2
12
电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]248号)核准,同意
项目
1.53
东吴证券股份有限公司图书馆趋势
机构履行保荐职责
1,390,047
本次变动后
融资
(一)发行人概况
2014年度
规性的制度,并对关
净利润
九泰基金管理有限公司
1
(二)保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的
76,009.80
非公开发行股票的上市保荐书
20,690.63
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日,
6,677.23
本次增加
让,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行
-18,321.65
9,432.51
34,533.34
器本次发行的保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
41,200.09
事项,以及发行人人事任免、机构变动等内部管理的重大事项
85,570.56
11,060.25
4.92
37,691.42
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
49,999,990.59
12
0.87
无限售条件的流动股份合计
股本的比例
(一)持续督导事项
49,999,990.59
-7,781.57
0.图书免税会计分录87
39,320.88
非公开发行不超过14,360,000股a股股票(以下简称“本次发行”或“本次非
9,664.77
注:上表中每股指标均以发行人截至2015年9月末的总股本11,499.41万股为基数计算
2.92
发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度
每股收益(元/股)
15,987.20
59,990.61
发行对象
5、发行对象
性陈述或者重大遗漏;
12.87
0.84
信息披露等义务
发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
本次发行的募集资金总额为人民币509,999,925.60元,扣除发行费用(包括
49,999,990.59
(三)保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上
0.64
7、募集资金金额
1、有权定期实施现场检查,必要时进行专项调查;2、持续关注发行
事项,并发表意见
加权平均净资产收益率(%)
英文名称:shanghai liangxin electrical co.,教辅图书行业前景 ltd
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
8,103.51
的充分的知情权和查阅权;其他中介机构也将对其出具的与发行上市
12
1,390,047
深圳证券交易所:
0.6444%
速动比率(倍)
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关
24.09
2015年1-9月
电子信箱:
2014-12-31
1、督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
经营范围:电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技
每股净资产(元/股)
否达到预期效果,并与有关募集资金投资项目的披露信息进行对照,
互联网网址:
0.93
1.50
2015年1-9月
11,827.43
六、保荐机构和保荐代表人的联系方式
12,520.50
募集资金的使用、投
本次变动前
公司股本:11,524.50万元
本次非公开发行的最终发行价格为35.97元/股,该发行价格等于发行底价
发行图书零售免征增值税人本次发行前总股本为115,245,000股,本次发行14,178,480股人民币
61,254.54
卢生江
股份总额
定价基准日前20个交易日股票交易总量
87,221.91
发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
(二)保荐协议对保
筹资活动产生的
条件,东吴证券股份有限公司愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐
1.0955%
存在实质性差异;
129,423,480
23,563.12
1,918,265
75,437.96
保荐机构东吴证券认为:上海良信电器股份有限公司申请其股票上市符合
有关的文件承担相应的法律责任
项目
0.77
1、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
1.4822%
平均净资产收益率(%)
营业收入
本次非公开发行股票的发行对象情况如下:
0.77
3、如发行人欲改变图书行业增值税税率募集资金使用方案,本机构将督导发行人履行相
2013年度
年 月 日
2012年度
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海良信
本次发行股票数量为14,178,480股
扣除非经常损益后的加权
计,引自发行人已公开披露的定期报告
叶本瑜
公司名称:上海良信电器股份有限公司
交易所提交的其他
持续督导职责的其
2013-12-31
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及
徐海英
2.08
露文件及报送证监会、交易所的其他文件送本机构查阅
12
4、督导发行人履行
1.99
4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或
8,794.19
10.9551%
1、本机构持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情况,
认购金额
股东权益合计
9
规范性文件的要求,履行信息披露义务;现代图书馆发展趋势2、督导发行人在发生须进
流动资产
7,560.94
-2,546.99
规占用发行人资源
况;2、在项目完成后,本机构将及时核查发行人项目达产情况、是
0.66
1、督导发行人进一步完善已有的防止大股东、其他关联方违规占用
经核查,保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形:
募集资金净额为人民币495,517,864.25元
扣除非经常损益后的稀释
各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
行信息披露的事件后,立即书面通知本机构,并将相关资料、信息披
流量净额(元/股)
地址:苏州工业园区星阳街5号
的制度
1.0740%
121,755.25
1,390,047
非流动资产
36
保荐承销费、律师费、验资及审计费、股份登记费等)人民币14,482,061.35元,
况发行人报告期内不存在合并报表范围内的子公司其中,2012年、2013年、
文件购买图书会计分录
0.14
合计
3.40
2015-09-30
等八项会计准则变更了相关会计政策,并对2012年、2013年相关财务数据进行
的内控制度
股票代码:
78,673.91
1,417,848
人进行持续督导
79,309,360
1.9333%
有限售条件的流通股份合计
2012年度
管措施
-0.13
2.60
为他方提供担保等
6、持续关注发行人
5.21
(一)保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺:
11.68
相关规定;
法定代表人:任思龙
11,942.15
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七;
1、本机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情
的股份
(以下无正文)
0.58
扣除非经常性损益
本保荐机构无应当说明的其他事项
导性陈述或者重大遗漏;
509,999,925.60
后的净利润
经营活动产生的
联交易发表意见
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
办公地址:上海市浦东新区申江销售图书增值税税率南路2000号
了追溯重述
单位:万元
2、督导发行人有效
如发生差异,将敦促发行人及时履行披露义务,并向有关部门报告;
12.10
普通股(a股),发行后总股本为129,423,480股辽宁治疗白癜风医院白癜风最先进治疗方法
