票面利率(%)

法定代表人:

联系电话

广东省广州市天河区珠江东路421号珠江大厦15楼1501之三十房

020-

黄扬录

10、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效

(六)配售

4.00%

郑伟健

合计

1、凡参与网下申购的合格机构投资者,申购时必须拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司a 股证券账户尚未开户的合格投资者,必须在2016年4月7日(t-1日)前开立证券账户

利率询价及申购信息

申购金额(万元)

(一)发行人:广东珠江投资管理集团有限公司

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2016年4月8日(t日)、2016年4月11日(t+1日)的9:00-17:00

(四)发行时间

四、认购费用

(七)资金划付

网下发行对象为符合《管理办法》规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司a 股证券账户图书销售会计分录的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

重要提示

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》;

(二)发行数量

(一)发行对象

大额支付号:19

办公地址:

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

电话:

票面利率(%)

证券账户名称

开户银行:中国银行深圳分行蛇口支行

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.20%时,新增有效申购金额为3,000万元,有效申购总额为6,000万元

广东省深圳市南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼

2、发行人本期债券发行面值为100,000万元(含不超过图书免征增值税政策70,000万元超额配售额度),每张面值为人民币100元,共1,000万张(含不超过700万张超额配售额度),发行价格为100元/张

假设本期债券票面利率的询价区间为4.0%-5.2%某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

广东省广州市天河区珠江东路421号珠江大厦15楼1501之三十房

申购金额(万元)

申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款

基本信息

本表一经申购人完整填写并签字,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销

6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,申购总额为投资者的最大投资需求;

账号:55

营业执照注册号

4.10%

2016年月日

5年期,附第3年末发图书馆趋势行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.00%,但低于4.10%时,新增有效申购金额为1,000万元,有效申购总额为1,000万元;

4、本期债券为无担保债券传真:021-、021-;咨询电话:021-;联系人:陈瑜芳、陆欢

本期债券基础发行规模为3亿元认购不足3亿元的剩余部分由承销商以余额包销的方式购入

2,000

5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失;

对未能在2016年图书行业增值税免税4月11日(t+1日)17:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

(单位盖章)

托管券商席位号

中山证券有限责任公司

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍;

8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后,在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章)、法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至主承销商处

经办人姓名

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

本支付图书费会计分录期债券基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过7亿元

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商,主承销商根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足

邮箱

机构名称

联系电话:021-

邱垲晴、叶潇楚

联系电话:

2016年4月6日

■

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所2014年图书行业免税对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下,发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售发行人和主承销商有权根据相关规定,自主决定本期债券的最终配售结果

联系人:

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1、广东珠江投资管理集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“珠江投资”)向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过40亿元(含40亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]282号文核准

● 当最终确定的票面图书行业发展前景利率低于4.00%时,该询价要约无效

填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

五、风险提示

6,000

4.20%

法定代表人:

上述报价的含义如下:

三、网下发行

本期债券的发行价格为100元/张

020-

(上海)

公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表

联系人:

9、在未获得主承销商同意情况下,每家合格投资者只能提交一份《网下申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效

(4.0%-5.2%)

徐丽君、朱娴贤

3、发行人的主体信用级别为aa,本期债券的信用等级为aa;本期债券上市前,发行人2015年9月末的净资产为1,211,602.74万元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径图书行业发展前景的资产负债率为71.16%本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104,442.05万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券(本期债券的发行额度为不超过10亿元)一年利息的1.5倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定

● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.10%,但低于4.20%时,新增有效申购金额为2,000万元,有效申购总额为3,000万元;

传真号码:

6、本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为4.0%-5.2%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于2016年4月7日(t-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于2016年4月8日(t日)在《中国证券图书馆发展趋势报》及在上交所网站(http://)上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券

(上海)

重要提示:

(三)发行价格

住所:

5、本期债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

3、本期债券的申购上限为10亿元(含10亿元)(含不超过7亿元超额配售额度);

(二)主承销商/债券受托管理人

证券账户号码

021-

注册地址:

发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模3亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过7亿元的发行额度

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;

3,000

名称:

6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对图书行业现状本期发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《广东珠江投资管理集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》

联系人:陈瑜芳、陆欢

六、发行人和主承销商

法定代表人

发行人:广东珠江投资管理集团有限公司

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年4 月 11日(t+1日)17:00前足额划至主承销商指定的收款账户划款时请注明“合格机构投资者全称”和“广东珠江投资管理集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)认购资金”字样,同时向主承销商传真划款凭证

2、有关票面利率和申购金额的限制规定,我国图书出版业现状请参阅发行公告相关内容;

附件:广东珠江投资管理集团有限公司2016年

(五)申购办法

7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手(100,000张,1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍

1,000

主承销商、债券受托管理人:中山证券有限责任公司

请将此表填妥签字并加盖单位公章后,于2016年4月7日(t-1日)9:30至11:30时之间连同加盖单位公章的有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至主承销商处传真:021-、021-;咨询电话:021-;联系人:陈瑜芳、陆欢

收款单位:中山图书行业会计分录证券有限责任公司

(深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层)

(八)违约申购的处理